Junto a un río en Irán, 63 pueblos están siendo amenazados por un proyecto hidroeléctrico, y la gente que vive junto a sus orillas reza por un milagro. El documental ilustra la enorme escala de la transformación del valle, usando ingeniosos mapas y una alegre banda de sonido que une canciones tradicionales con la música electrónica alemana. Logra capturar la transición de los valores rurales a los industriales tal como es experimentada por los pueblos, sin una respuesta organizada al "progreso".